Um Privatkunden bei der Erstellung ihrer Steuererklärung zu unterstützen, stellen inzwischen viele Banken ihren internationalen Kunden angemessene Steuerreporte zur Verfügung. Bestand die Nachfrage zu Beginn mehrheitlich nur seitens der Kunden, ist der Bedarf dafür inzwischen auch infolge des wachsenden politischen Drucks sowie aufgrund von Initiativen wie dem automatischen Informationsaustausch (AIA) stark angestiegen. Während die Bereitstellung von Onshore-Steuerberichten und -Buchungen ein Standardservice für Banken ist, kann die Erstellung von Offshore-Berichten eine Herausforderung darstellen. BearingPoint hat deshalb im Jahr 2002 die Software EasyTax auf den Markt gebracht und bietet damit Banken eine Lösung, mit der sie ihre Kunden hinsichtlich deren steurlichen Einreichungspflichten unterstützen können.

EasyTax unterstützt Finanzinstitute bei der Berechnung, dem Reporting und der Buchung von Steuern für viele verschiedene Jurisdiktionen. Unsere Standardsoftware ermöglicht Banken die Erstellung länderspezifischer Offshore- Steuerberichte. Dadurch können Sie ihren Offshore-Kunden die Steuerabgabe erleichtern und Privatpersonen bei der Einreichung ihrer Steuererklärung unterstützen. Im Hinblick auf die Onshore-Anforderungen generiert EasyTax für immer mehr Länder Echtzeit-Steuerberechnungsergebnisse und Buchungen.

EasyTax ist eine Standardsoftware für das Steuereporting für Kunden und ist bereits seit mehr als 15 Jahren bei verschiedenen Finanzinstituten wie Privatbanken, Vermögensverwaltern und Family Offices produktiv. Mehr als 90 Finanzinstitute weltweit erstellen bereits Steuerberichte für ihre Kunden mit EasyTax.

Warum Sie sich für EasyTax entscheiden sollten

Wichtige Merkmale

  • EasyTax ist eine ready-to-use Standardsoftware mit hoher Leistungsfähigkeit.
  • Eine Applikation, ein Interface, ein Prozess für alle Ländermodule ermöglichen reduzierte Betriebs- und Wartungskosten.
  • Eine Plattform für das gesamte Steuerreporting (Offshore/Onshore) ermöglicht die Reduktion der Betriebskosten.
  • EasyTax ist eine marktführende Lösung für Offshore-Steuerreporting in der Schweiz; die Plattform wird ständig um weitere Onshore-Funktionen erweitert.
  • Über 15-jährige Erfolgsgeschichte von EasyTax am Markt und ein erfahrenes Team mit tiefer Marktkenntnis.
  • Mehrere Software-Releases pro Jahr ermöglichen unseren Kunden zeitnahe Updates, und eine kontinuierliche Anpassung an die aktuellen Vorgaben zur Steuerberechnung.
  • Vielfältige Serviceangebote rund um externe Daten (WM, SIX) und Outsourcing.

 

EasyTax bietet aktuell die folgenden Module

  • Offshore Reporting

    Viele Banken stellen internationalen Kunden entsprechende Steuerreports zur Verfügung, um sie bei der Einreichung ihrer Steuererklärungen zu unterstützen. Obwohl dieser Bedarf zunächst auf Kundenanfragen zurückzuführen war, wächst die Nachfrage nach einer qualitativ hochwertigen Steuerberichterstattung aufgrund des erhöhten politischen Drucks, neu eingeführter Steueramnestien und Initiativen wie dem automatischen Informationsaustausch (AIA) rasant.

    EasyTax' Offshore Reporting Modul deckt folgende Länder ab: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China*, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indonesien, Israel, Italien, Luxemburg, Mexiko, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland*, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz (inklusive des elektornischen Formats eCH-0196-E-Steuerauszug), Niederlande, Türkei, Großbritannien, US* und US 871m. 

    Folgende Länder sind in Planung und Entwicklung: Indien, Japan, Peru und Taiwan.

    Neben den länderspezifischen Berichten deckt EasyTax mit hochparametrisierbaren generischen Modulen mit unterschiedlichen Kompensationslogiken (FiFO, LIFO, Average etc.) für den "Rest der Welt" ab.

    *Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2019

  • Onshore Reporting

    Das Onshore Reporting Modul ermöglicht Steuerberechnungen, Buchungen und Reporting an die Steuerbehörden. Basierend auf dem im Heimtland einer Bank geltenden Steuerrecht übernimmt EasyTax das Handling der der erforderlichen Steuererklärung für die Aufsichtsbehörden. Zudem kann die Bank in Funktion einer Zahlstelle, die berech Steuerbeträge einbehalten.

    Folgende Länder werden mit dem Onshore Reporting Modul abgedeckt: Frankreich und Spanien können vollständig abgedeckt werden. Für Australien, Luxemburg, die Schweiz, Niederlande und Großbritannien kann EasyTax für das Steuerreporting für Kunden eingesetzt werden.

  • EasyTax Simulation Suite

    Die EasyTax-Simulationssuite bietet Steuer-Simulationsfunktionen und hilft Bankkunden, noch bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Die Wertentwicklung von Investmentportfolios wird stark von Steuern beeinflusst; ein hoher Gewinn vor Steuern kann durch die spezifischen Einkommens- und Kapitalertragssteuerregelungen des Heimatlandes eines Anlegers stark reduziert werden. Die Simulationssuite ist in vier Ebenen gegliedert.

    Für die erste Stufe 1, die länderspezifische Simulation und insbesondere die Vollverkaufsszenariosimulation aller Positionen des Kunden, deckt sie die folgenden Länder ab: Australien, Österreich, Frankreich, Israel, Mexiko, Spanien, Südafrika, Portugal, Großbritannien. Darüber hinaus steht die Full-Sales-Szenario-Simulation auch für die generischen EasyTax-Module zur Verfügung.

    Level 2 bis 4 mit einer grafischen Benutzeroberfläche für eine verbesserte Benutzerführung, länderspezifische Add-ons und eine bessere Anbindung an Banksysteme sind derzeit in Entwicklung.

EasyTax basiert auf einer klassischen dreistufigen Architektur (Datenbank, Applikationsserver und Webclient) und unterstützt sowohl MS SQL als auch Oracle. EasyTax kann auf verschiedenen Applikationsservern wie Wildfly (ehemals JBOSS), Weblogic, WebSphere, Tomcat und JAP ausgeführt werden. Benutzer haben ebenfalls die Möglichkeit über den Internet Explorer und eine umfangreiche, command-line basierte Toolbox auf EasyTax zugreifen zu können.

EasyTax unterstützt Schnittstellen zu Kernbanksystemen sowie zu externen Steuerdatenanbietern. Basierend auf den gelieferten Steuerdaten und unseren BIG4-Steuerkonzepten können die Steuerberaterberichte über eine GUI (grafische Benutzeroberfläche) oder mit den EasyTax-Tools schnell erstellt werden - bis zu mehrere tausend Steuerberichte pro Stunde.

Funktionale Aspekte

  • Hohe Anzahl der abgedeckten Jurisdiktionen
  • Umfangreiche Abdeckung von Steuervorschriften basierend auf Konzepten der Big4, wie zum Beispiel:
    • Einkünfte (Dividenden und Zinsen)
    • Kapitalerträge/-verluste
    • Vermögenssteuer
  • Umfassende Abdeckung von verschiedenen Transaktionstypen sowie der damit verbundenen Steuervorschriften
  • Externe Datenunterstützung zur Anreicherung der Kundendaten
  • Umfangreiche Wartung, die folgendes umfasst:
    • Jährliche Aktualisierungen der Vorschriften für die einzelnen Jurisdiktionen
    • Hotline / Unterstützung durch unsere EasyTax-Experten

Technische Aspekte

  • Modernste Architektur
  • Unterstützung verschiedener Applikations- und Datenbankserver
  • Flexibles Report-Design unter Verwendung von Word-Xml
  • Echtzeitverarbeitung mit MQ-Series interface

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Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Steuerberichten für Mandanten aus einer wachsenden Anzahl von Steuerjurisdiktionen gewinnt in vielen bedeutenden Finanz-Offshore-Zentren immer mehr an Bedeutung. Steuertransparenz ist Realität geworden. Ein anspruchsvolles und umfangreiches Steuerreporting für Kunden wird sich zu einer unverzichtbaren Dienstleistung und einem Abgrenzungsmerkmal für Finanzinstitute wie Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und Trusts entwickeln.

Ronald Frey, Chief Product Officer RegTech, BearingPoint, Januar 2019

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