Executive Summary

Mit der Einführung des automatischen Informationsaustauschs (AIA) und dem Common Reporting Standard (CRS) verschärfte sich global das regulatorische Klima und die Forderung nach mehr Steuertransparenz. In Folge dessen verändern sich die globalen Wettbewerbsbedingungen und Private Wealth-Management-Hubs werden konkurrenzfähiger. Dies bietet Hong Kong und Singapur die Gelegenheit, Offshore-Kunden anzuwerben.

Während das Kunden-Steuerreporting bisher keine Kernaufgabe von Finanzinstituten war, ist die Nachfrage nach dieser Serviceleistung gestiegen, da Kunden ihre regulatorischen Risiken reduzieren möchten. Insgesamt haben 65% der befragten Institute ein steigendes Interesse ihrer Kunden an Steuerreports während der vergangenen zwei Jahre wahrgenommen. 97% prognostizieren einen weiteren Anstieg der Nachfrage in den nächsten drei Jahren.

Aufgrund der steigenden Kundennachfrage, haben zwei Drittel (66%) der Umfrageteilnehmer berichtet, dass sie in den kommenden 12 Monaten in zusätzliche Services für das Steuerreporting für Kunden investieren werden. Dies verdeutlicht wie wichtig es für Unternehmen ist, ihre Kapazitäten im Bereich Steuerreporting für Kunden auszubauen. Die meisten der befragten Finanzinstitute planen sowohl in in-house Tools als auch in externe Anbieter zu investieren.

Die Top 3 Märkte, von denen die Finanzinstitute Anfragen zum Erstellen von Steuerreports erhalten, sind China (Festland), Indonesien und Europa. Räumliche Nähe sowie kulturelle Beziehungen sind dabei entscheidende Schlüsselfaktoren für Investoren, wo sie Offshore Finanz-Dienstleistungen annehmen. Damit sind Hong Kong und Singapur gut platzierte Offshore-Hubs, in einer Region die weltweit führend auf dem Gebiet des Vermögensaufbaus ist.

Zwar sind Finanzinstitute fachlich mit AIA/CRS vertraut, der Kenntnisstand bezüglich der Erstellung von Steuerreports für Kunden hingegen ist deutlich niedriger. Das unterstreicht den Bedarf für mehr Training, da derzeit lediglich 33% der Unternehmen Trainings speziell für das Steuerreporting für Kunden anbieten.

Toggle master download
Produktdemo Toggle

Produktdemo

Wir benutzen reCaptcha um unsere Formulare abzusichern. Das erfordert aktiviertes JavaScript.

Bitte füllen Sie alle mit einem Stern markierten Felder aus.